全球液壓行業(yè)整體情況

液壓產(chǎn)品是現(xiàn)代傳動與控制系統(tǒng)的重要組成部分，它直接影響機電產(chǎn)品和國防產(chǎn)品的性能和發(fā)展,，因而受到世界各國重視,。近年來，由于技術(shù)創(chuàng)新,，廣泛應(yīng)用電子技術(shù),、計算機技術(shù)、信息和自動控制技術(shù),，以及新工藝,、新材料等，為液壓傳動技術(shù)增添了活力,，在節(jié)能環(huán)保方面,，如提高效率、降低噪聲,、防止?jié)B漏和機電融合（Hybrid）等方面取得了不少進展,，因而鞏固了傳統(tǒng)市場，并不斷擴大其應(yīng)用領(lǐng)域,。

從市場規(guī)模上來看,，1998年，全球液壓市場總銷售總額為164億歐元,，2014年全球液壓市場銷售總額為264億歐元,，平均增長率為3.1%左右，2015年全球液壓銷售總額為292.13億歐元,，受到歐元匯率及計價口徑的影響,，全球液壓銷售額為282億歐元。預(yù)期未來2~3年還將保持2%左右的市場增長,。

中國液壓行業(yè)市場規(guī)模

我國液壓件行業(yè)起步于20世紀50年代,，最初主要應(yīng)用于仿蘇的磨床、拉床等機床行業(yè),，隨后又逐漸推廣到工程機械,、農(nóng)業(yè)機械等行走機械領(lǐng)域,。經(jīng)過50多年的努力,，已經(jīng)形成一個門類比較齊全，有相當(dāng)生產(chǎn)實力和技術(shù)水平,，初具經(jīng)濟規(guī)模的工業(yè)體系。目前已基本可滿足工程機械,、農(nóng)業(yè)機械,、機床、冶金,、礦山,、林業(yè)、煤炭,、造船,、輕工、紡織,、兵器,、航空航天等行業(yè)的一般需求。隨著液壓傳動技術(shù)在我國工業(yè)設(shè)備中應(yīng)用的迅速普及,，液壓工業(yè)技術(shù)的逐步提高,，以及專業(yè)化生產(chǎn)模式的不斷發(fā)展，下游主機企業(yè)將原有的液壓工廠逐步剝離,。這種專業(yè)化分工大大加快了我國液壓工業(yè)的規(guī)?；l(fā)展進程。進入21世紀后,，我國液壓行業(yè)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)共有1000多家,，其中主要企業(yè)約100余家。國內(nèi)市場對液壓元件及零部件的需求大幅增加,，液壓系統(tǒng)總產(chǎn)值也由2009年的269億元上升到2015年的500億元,，年均復(fù)合增長率達到10.88%。2016年液壓,、液力工業(yè)總產(chǎn)值532億元,，其中液壓工業(yè)大約為510億元，同比增長2.46%,，預(yù)期未來2~3年還將保持2%左右的增速水平,。

由圖1我們可以清楚發(fā)現(xiàn)液壓工業(yè)已經(jīng)進入相對穩(wěn)定成熟階段，行業(yè)增長率保持在一個穩(wěn)定水平,。2010年的市場高增長主要源于國家4萬億經(jīng)濟刺激政策的投入,，帶來的行業(yè)井噴。

根據(jù)協(xié)會和海關(guān)進出口情況統(tǒng)計,，我國液壓工業(yè)多年來持續(xù)保持逆差狀態(tài),，伴隨液壓工業(yè)實力的逐步增強,，液壓元件及零部件產(chǎn)品基本實現(xiàn)自給自足，在高端液壓件領(lǐng)域?qū)Ｍ猱a(chǎn)品的依賴度逐步降低,，我國液壓工業(yè)進口額持續(xù)下降,，液壓工業(yè)出口額持續(xù)上升，到2015年液壓工業(yè)貿(mào)易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元,。

根據(jù)行業(yè)慣例預(yù)期，我國液壓市場銷售額從2008年的350.86億元增長至2015年的559億元,，復(fù)合增長率為6.50%,。受我國經(jīng)濟高速增長的影響，液壓件行業(yè)在2006-2011年期間得到迅速發(fā)展,。2006年,，我國液壓產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售額超過意大利，排在美國,、德國,、日本之后，列世界第四位,；2007年超過日本,，排在美國、德國之后,，列第三位,；2008年超過德國，列世界第二位,；2009年,，我國液壓產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售額超越美國，列世界第一位,。2010年,，我國液壓件行業(yè)的銷售額增幅高達34.81%，此后受國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩影響,，行業(yè)銷售額在2013年下滑了22.45%,。2013年之后行業(yè)銷售整體保持平穩(wěn)狀態(tài)。從圖2可以看出經(jīng)歷前幾年的高速增長后,，行業(yè)整體需求保持平穩(wěn)水平,。

液壓元件及核心零部件的技術(shù)發(fā)展趨勢

液壓元件將向高性能、高質(zhì)量,、高可靠性,、系統(tǒng)成套方向發(fā)展；向低能耗,、低噪聲,、振動,、無泄漏以及污染控制、應(yīng)用水基介質(zhì)等適應(yīng)環(huán)保要求方向發(fā)展,；行業(yè)將努力開發(fā)高集成化,、高功率密度、智能化,、機電一體化以及輕小型,、微型液壓元件；積極采用新工藝,、新材料和電子,、傳感等高新技術(shù)?？v觀行業(yè)發(fā)展,，智能化、節(jié)能,、綠色,、可靠性是未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢。

智能化

未來機器設(shè)備的發(fā)展趨勢首先是提高安全性,、降低勞動強度,，因此必然要求作業(yè)系統(tǒng)易于操作和人機界面友好，甚至實現(xiàn)自動化無人化,；其次是要求提高機器的精密和動態(tài)性能,，要求運動與動力控制系統(tǒng)具有提高機器的精度；為提高產(chǎn)品服役期內(nèi)的可靠性和長壽命,，減少維修保養(yǎng)時間,，降低人員成本，要求系統(tǒng)具有狀態(tài)監(jiān)控,、故障診斷和智能維護的能力,。液壓元件行業(yè)必須通過提高自身的智能化程度來滿足主機裝備的要求。液壓元件產(chǎn)品全生命周期的智能化技術(shù)是未來滿足機器設(shè)備需求的重要技術(shù)發(fā)展需求,。

節(jié)能

低碳,、節(jié)能、減排,、環(huán)境友好是液壓行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,，未來通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主動控制方法來提高元件和系統(tǒng)的效率，降低元件和系統(tǒng)的振動,、噪聲與傳動介質(zhì)的泄露,、電子控制取代變量元件中傳統(tǒng)的機械和先導(dǎo)控制模式，由軟件程序決定功能,，增強系統(tǒng)的全局優(yōu)化匹配能力,。

綠色

液壓元件及零部件在制造過程中的工藝污染,、產(chǎn)品的振動噪聲、材料損耗,、介質(zhì)泄露等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn),。未來需要將綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計、工藝,、制造,、使用和回收利用的全生命周期過程。通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)和主動控制原理來降低元件和系統(tǒng)的振動和噪音,。行業(yè)將逐漸淘汰危害環(huán)境的表面處理和加工制造工藝,，采用環(huán)保型工藝制造方法和設(shè)備，如凈成形工藝,、切削加工優(yōu)化技術(shù)、干式切削技術(shù)等,，提高制造過程中資源和能源利用率,、原材料轉(zhuǎn)化率、減少污染廢棄物和污染物的產(chǎn)生和產(chǎn)品制造過程的有毒物質(zhì)排放,；推廣環(huán)保型介質(zhì)的應(yīng)用,，開發(fā)新型的減少摩擦、降低元件使用損耗的材料和環(huán)境友好型材料,，提高材料利用率,；通過開發(fā)管路連接技術(shù)，研發(fā)新型密封材料,，優(yōu)化密封結(jié)構(gòu)和精加工工藝,，提高產(chǎn)品密封性能，減少介質(zhì)泄露和污染,；開發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝,，發(fā)展專用的元件拆解、回收,、再制造工藝和生產(chǎn)線,，完善再制造元件的性能評估方式，提高產(chǎn)品可回收性和再制造水平,。

可靠性

我國液壓產(chǎn)品長期存在可靠性差,、使用壽命低的問題，直接影響到行業(yè)整體聲譽,。很多整機廠商長期不敢用國內(nèi)液壓品牌,，終端用戶也反對使用，在很長一段時間內(nèi)導(dǎo)致我國液壓產(chǎn)品長期依賴進口,。因此可靠性問題是制約行業(yè)發(fā)展的最主要問題,。液壓行業(yè)的可靠性起步較晚,，且大多借鑒機械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關(guān)領(lǐng)域的研究成果,，未能綜合考慮自身多場耦合,、非線性、復(fù)雜震動的特殊性,；可靠性與故障預(yù)測的實時性不足,；沒有統(tǒng)一的可靠性研究標(biāo)準。因此如何建立行之有效的,，較為全面的可靠性研究將是未來行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)科學(xué)問題,。

液壓市場競爭格局

國際競爭格局

國際液壓行業(yè)具有明顯的市場集中特征，前6~7家主要企業(yè)占據(jù)了國際液壓市場80%~85%的市場份額（資料來源：《液壓氣動與密封》,，2010年P(guān)TC?？Ｄ壳?，世界上最主要的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為德國博世力士樂公司（BoschRexroth）,、美國薩奧丹佛斯公司（SAUER-DANFOSS）、日本川崎重工（KAWASAKI）,、德國林德液壓（LindeHydraulics,、美國派克漢尼汾公司（ParkerHannifen）、伊頓威格士（Eaton-Vickers）,、日本油研工業(yè)株式會社（Yuken）,，日本凱邇必公司（KYB）、德國哈威液壓有限公司（HAWEHYDRAULIK）,、意大利阿托斯公司（ATOS）,，在國際液壓市場上處于壟斷地位。在國際市場,，通常液壓企業(yè)在整裝配套和售后市場均會共同開拓市場,，國外市場寡頭品牌壟斷明顯，客戶對品牌的忠誠度及認可度較高,，所以通常耳熟能詳?shù)拇笃放?，在二級市場同樣擁有比較高的市場份額比例。

我國液壓市場競爭格局

2009年我國液壓市場銷售額已經(jīng)排在世界第一位,，雖然后期因為經(jīng)濟周期性及基礎(chǔ)建設(shè)回落影響回到第二位,，但液壓行業(yè)整體的技術(shù)實力與水平得到了較大幅度地提升，主要表現(xiàn)在：為重大技術(shù)裝備配套取得突出進展,，一大批創(chuàng)新型液壓產(chǎn)品進入國家重大技術(shù)裝備領(lǐng)域,，技術(shù)創(chuàng)新取得明顯成效。

我國本土液壓企業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小,，總體競爭力不強的特點,。在行業(yè)構(gòu)成上，形成國企,、民企,、合資、獨資“四足鼎立”的局面,。其中原有大部分國企已實行改制,，在行業(yè)所占份額越來越小,；民營企業(yè)發(fā)展勢頭強勁,，已占據(jù)行業(yè)50%以上的市場；境外企業(yè)大量進入,，在國內(nèi)建立合資或獨資企業(yè)搶占高端液壓市場,。由于外商獨資企業(yè)的增加，合資企業(yè)所占比例不斷下降,。

據(jù)液氣密協(xié)會統(tǒng)計,，目前國內(nèi)液壓企業(yè)超過1000家，其中規(guī)模以上企業(yè)300多家,，主要企業(yè)100多家，行業(yè)中前4家企業(yè)所占市場份額僅為約10%,，行業(yè)集中度低,，絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較小，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少,，制約了我國液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升,，也無法滿足國內(nèi)迅猛增長的市場需求。

我國液壓后市場和整機配套市場競爭的差異

目前國內(nèi)液壓市場上,，國際知名液壓企業(yè)歷史悠久,，技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大,，具有強大的綜合實力,，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動，屬于液壓市場第一梯隊,。第一梯隊企業(yè)在整機配套市場和液壓后市場均具備較強的實力和品牌認可度,。比較有代表性的品牌是博士力士樂、派克漢尼汾,、KYB,，通常第一梯隊企業(yè)在國內(nèi)的均設(shè)有外資企業(yè)。

第二梯隊的企業(yè)，通常會根據(jù)整機配套市場和售后市場的屬性不同,，參與競爭的企業(yè)也差別較大,。通常整機配套企業(yè)較少參與后市場的競爭，同樣,，液壓后市場主要企業(yè)的專注度也集中在渠道,、產(chǎn)品開發(fā)，不會花大力氣和整機配套企業(yè)爭奪整機市場資源,。因此大致可以將第二梯隊企業(yè)分為整機配套和液壓后市場企業(yè)兩類,。

本梯隊企業(yè)通過在不同的細分領(lǐng)域加大資金和技術(shù)投入，逐步建立起自身的競爭優(yōu)勢,，在各自的細分市場,，擁有較為成熟的主機配套能力、穩(wěn)定的客戶群和一定的技術(shù)儲備,，與第一梯隊國際知名液壓企業(yè)的差距正在逐步縮小,。在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)和市場需求的推動下，預(yù)計未來行業(yè)集中度將會逐步上升,，具備強大技術(shù)實力和優(yōu)秀管理能力的液壓企業(yè)將會獲得行業(yè)整合機遇進而做大做強,，在促進我國液壓行業(yè)整體技術(shù)水平提升的同時，緩解國內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足的現(xiàn)狀,。雖然國內(nèi)液壓件企業(yè)在整體實力上與國外企業(yè)相比還存在不足,，但部分液壓件企業(yè)在經(jīng)過“引進吸收再創(chuàng)新”的發(fā)展歷程之后，不斷加強人才隊伍建設(shè),、提升技術(shù)工藝水平,，在某些液壓件細分領(lǐng)域已經(jīng)達到了國際先進水平，本土競爭優(yōu)勢日益凸顯,，逐步具備了替代進口產(chǎn)品的能力,，為進一步拓展國內(nèi)外市場奠定了良好的基礎(chǔ)。

工程機械行業(yè)

工程機械行業(yè)是我國液壓產(chǎn)品最大的下游應(yīng)用行業(yè),，國內(nèi)約有超過35%的液壓產(chǎn)品應(yīng)用于工程機械領(lǐng)域,。近年來，工程機械行業(yè)增速相對放緩,，未來增長點在高端化和智能化產(chǎn)品,，對高端液壓元器件的需求將加速提升。工程機械產(chǎn)業(yè)是全球宏觀經(jīng)濟運行的重要風(fēng)向標(biāo)之一,。2011年之前的10年,，中國興起了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮，工程機械行業(yè)因此經(jīng)歷“黃金十年”,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速,，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提高,，國際地位和影響力逐年上升。根據(jù)中國工程機械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2012年中國工程機械銷售額達到了5626億元,，成為全球范圍內(nèi)最大的工程機械市場。

工程機械最大的下游為基建和房地產(chǎn)投資,，隨著房地產(chǎn)市場調(diào)控力度加強,，從2011年下半年開始，工程機械市場逐步陷入低迷,。由下圖可以發(fā)現(xiàn),，我國工程機械行業(yè)自2011年達到高峰后，進入緩慢下滑階段,，但行業(yè)整體規(guī)模依舊保持在5000億元規(guī)模之上,。2016年9類主要產(chǎn)品全年累計銷售54.46萬臺，同比增長10.2%,。除裝載機,、隨車起重機銷量同比下滑外，其余7類主要工程機械產(chǎn)品均實現(xiàn)增長,。其中,，平地機、挖掘機,、壓路機,、工業(yè)車輛、推土機等5類主要產(chǎn)品呈現(xiàn)兩位數(shù)以上增長,，平地機,、挖掘機銷量增幅達到20%左右。2016年全年行業(yè)累計銷量挖掘機70320臺,，同比增長24.8%，2016年下半年以來月度銷量增長持續(xù)加速,，其中,，12月份同比大幅增長75.0%。由此可見經(jīng)歷2016年,，我國工程機械行業(yè)已經(jīng)完成筑底,，順利回升增長通道。

在2011-2015年期間,，國內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化高,、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品的國際競爭力不強等問題逐漸突顯,，主要原因在于關(guān)鍵技術(shù)被國外企業(yè)所控制,，傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關(guān)鍵液壓件等高技術(shù)含量,、高附加值的核心零部件主要還依賴進口,。為不斷提高自身產(chǎn)業(yè)競爭力。我國工程機械產(chǎn)業(yè)在這期間開始了“規(guī)模取勝”到“質(zhì)量取勝”的轉(zhuǎn)型,。隨著整體市場的平穩(wěn),，及企業(yè)技術(shù)實力的不斷增強，預(yù)計未來工程機械將進入穩(wěn)定增長期,，高端化和智能化將成為工程機械未來新的增長點,，對高端液壓元器件的需求將加速提升。

中國液壓元件及核心零部件市場規(guī)模

液壓泵

液壓泵從整體技術(shù)難度上要高于液壓缸,，在我國液壓工業(yè)中一直是作為重點推動領(lǐng)域得到企業(yè)關(guān)注,。隨著行業(yè)液壓傳動行業(yè)整體的技術(shù)進步，國內(nèi)液壓泵生產(chǎn)能力也得到長足的提升,。根據(jù)液氣密協(xié)會數(shù)據(jù),，2009-2016年我國液壓泵產(chǎn)品產(chǎn)值由59.18億元增長到105.60億元，發(fā)展速度驚人,。但目前仍不能滿足快速增長的市場需求,，每年需要從國外進口大量產(chǎn)品。

液壓馬達

液壓馬達從附加值來看在整個液壓工業(yè)中占比不是很高,，但其是整個液壓系統(tǒng)中不可缺少的重要元件,，液壓系統(tǒng)的創(chuàng)新和發(fā)展，尤其是在機電一體化方面,，液壓馬達及其配件未來將承擔(dān)更多職能,。圖5為液壓馬達的國內(nèi)產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

和液壓元件相關(guān)聯(lián)的減速機同傳統(tǒng)減速機相比在結(jié)構(gòu)設(shè)計原理上沒有太大差異,，主要和液壓馬達搭配,，形成一個總成，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器,，將馬達的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù),，并得到較大轉(zhuǎn)矩。減速機在整個工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛,，尤其在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用獲得社會極大關(guān)注,。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010-2013年我國減速機行業(yè)銷售收入分為為：456億元,、600億元,、644億元、805億元,，并預(yù)期到2017年行業(yè)銷售收入將突破1000億元,。

起重機械運輸設(shè)備的應(yīng)用作為減速機的一個分支,，也有非常重要的地位，其在壓力承受,、工作時間,、復(fù)雜工況適應(yīng)方面有較高的技術(shù)要求，尤其是在工程機械領(lǐng)域?qū)ρb置的精準控制要求越來越高,、電液一體化技術(shù)逐步深入的技術(shù)背景下,，對減速機的品質(zhì)和穩(wěn)定性也提出了更高要求。起重運輸設(shè)備占減速機產(chǎn)量中的24.76%,，是減速機最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一,，其中就包含了工程機械的應(yīng)用。因為工程機械對減速機的使用量占整個其中運輸設(shè)備比例不高,，預(yù)計工程機械用減速機占減速機總量的比例按產(chǎn)值計算約為1%~2%,，減速機通常和馬達配套使用，以此為基礎(chǔ)預(yù)計我國工程機械及起重機械減速機的市場容量規(guī)模約10億元,。

中國液壓元件及其核心零部件市場規(guī)模

液壓后市場作為液壓工業(yè)的重要組成部分,，一直伴隨中國液壓工業(yè)的發(fā)展而興起。中國液壓工業(yè)早期是建立在海外進口液壓產(chǎn)品基礎(chǔ)上,，早期的液壓件廠主要承擔(dān)維修,、維護進口液壓件的職能，因此大多數(shù)本土知名液壓件廠均有液壓后市場的相關(guān)經(jīng)歷,。

隨著我國經(jīng)濟逐步壯大,，整機廠制造能力和規(guī)模的提升，面對海外高昂的液壓件及零部件成本,、無法確定供貨時間的低下效率,，我國的液壓件企業(yè)才緊隨市場，從后市場覆蓋到整機配套,。但液壓件后市場依舊是液壓件企業(yè)發(fā)展必經(jīng)的市場,，且液壓件后市場相對穩(wěn)定，不會跟隨整機制造的大起大落,，其主要跟經(jīng)濟周期和整機的保有量有關(guān),。

目前工程機械作為液壓工業(yè)的重要應(yīng)用下游，液壓工業(yè)有44%的銷量是面向工程機械的,。工程機械液壓后市場相對其他液壓后市場，更成規(guī)模,，也具備獨立的體系,，因此我們重點對工程機械的液壓后市場進行數(shù)據(jù)分析。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計,，我國工程機械到2016年年底保有量已經(jīng)達到672萬臺~728萬臺,，保有量是每年新增設(shè)備規(guī)模的數(shù)倍,，且保有市場相對穩(wěn)定，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,，在2008-2016年期間工程機械保有量持續(xù)增長,，沒有出現(xiàn)保有量下滑情況。

工程機械工作時長達到一定小時后,，通常也會進行檢修及配件更換,，也會產(chǎn)生一定的液壓件更換需求。因此工程機械的持續(xù)使用和開工就會帶來液壓后市場的新增需求,。因為下游基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)整體開工率情況每年變化幅度較大,，工程機械景氣指數(shù)不盡相同，因此我國工程機械后市場液壓需求每年增速差異較大,。

根據(jù)工程機械使用特點,，通常在購置新的整機后3年內(nèi)只需少量維護，維修成本低,。整機使用年限達到3年后,，維修和保養(yǎng)尤其是液壓件的維護成為工程機械的常態(tài)。各液壓部件根據(jù)不同的品牌,、工礦條件維修的成本不盡相同,，但通常3~4年會大修一次，大修將會安排更換眾多的液壓元件,。在工程機械的10年使用年限中,，對液壓件的維修和替換大致相當(dāng)于重置兩次整套液壓系統(tǒng)元件，考慮到國外品牌液壓件成本較高,，通常工程機械業(yè)主會盡量選擇相同性能的國內(nèi)品牌液壓件,。

我們根據(jù)液壓行業(yè)整體銷售額和液壓行業(yè)下游應(yīng)用比例可以得到工程機械行業(yè)每年的液壓件需求市場規(guī)模，2016年已經(jīng)達到254.39億元,。

根據(jù)行業(yè)平均3~4年液壓大修一次,，10年生命周期更換兩套液壓系統(tǒng)的慣例，后市場液壓件品牌價值不如整裝市場品牌,，綜合考慮后市場同整裝價格差異,、人力成本及間接成本等因素，我們預(yù)期行業(yè)平均4年內(nèi)維護及大修的成本相當(dāng)于初始年液壓件整裝銷售成本的100%,。根據(jù)整機年限越長,，對應(yīng)維修成本越高的原則，我們將各年度維修成本分攤,，通常1~3年內(nèi)維修成本約占原始成本的5%,，4~7年內(nèi)維修成本約占到原始成本的40%，8~10年維修成本約占到整體成本的55%,，8年后液壓系統(tǒng)的維修成本將達到峰值,。

以上假設(shè)均基于10年時間工程機械一直處于穩(wěn)定使用狀態(tài),，為出現(xiàn)長期停工或者不開工狀況?；谝陨媳壤?，我們可以得出理論上的工程機械后市場需求。

考慮我國工程機械的使用情況根經(jīng)濟景氣程度正相關(guān),。我國的工程機械建設(shè)往往和我國的社會資產(chǎn)固定投資,、基礎(chǔ)建設(shè)投資和房地產(chǎn)市場開發(fā)密不可分。小松的工程機械在我國有很好的覆蓋率和市場占有率,，小松自2011年開始統(tǒng)計其在中國售出設(shè)備的開工小時情況,。這一數(shù)據(jù)一致被業(yè)內(nèi)視為權(quán)威，用來代表全國每個月度工程機械開工使用情況,。我們預(yù)計2018年開工小時將在2017年基礎(chǔ)上再增加5%,。

假定工程機械一天使用8小時，按照每個月22個工作日估算,，每年工作時間為2112小時,。如果當(dāng)年設(shè)備使用時間未達到此時長，則未達到滿負荷,。我們將小松設(shè)備的開工小時數(shù)做為反應(yīng)行業(yè)整體開工的參照,。可以計算出各年度工程機械的符合率,。

根據(jù)工作時間越長,、工作符合越高，設(shè)備維修成本越高的原則,，我們將理論的工程機械液壓后市場維護需求,，還原成實際的液壓后市場需求。

液壓產(chǎn)品根據(jù)其使用情況及工礦狀態(tài),，對售后市場要求不盡相同,。通常來說，因為工程機械所處工作環(huán)境較為惡劣,，需要更換情況較多,，而像汽車、機床,、冶金裝備領(lǐng)域,，由于工作環(huán)境較為穩(wěn)定，相應(yīng)更換和維修的頻次也不會太高,。我們預(yù)期農(nóng)業(yè)機械,、冶金、礦山等行業(yè)我們預(yù)期液壓件的使用時間會更長，通常需要6~8年左右的時間,，才能完成整個液壓件的整體更換維修，重置成本更低,。汽車,、航空航天等其他行業(yè)使用壽命長，更換頻次會更低,。我們根據(jù)不同領(lǐng)域維修頻次的比例計算不同行業(yè)的售后市場需求,，最終計算出最終液壓后市場的市場規(guī)模如圖9。

根據(jù)2010年至2015年液壓行業(yè)液壓工業(yè)各類型產(chǎn)品產(chǎn)量比例,，因液壓后市場在液壓件的替換和原有液壓件在使用成正比,。由此可獲得各液壓產(chǎn)品對應(yīng)市場比例。（本文作者：中國液壓行業(yè)資深專家王長江）

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